Más de 200 mil empleos bancarios europeos se encuentran bajo amenaza para los próximos cinco años, ya que las entidades de crédito adoptan cada vez más la inteligencia artificial (IA) y cierran más sucursales, según estimaciones de los analistas.
El pronóstico de Morgan Stanley de que el sector puede recortar 10 por ciento de sus puestos de trabajo para 2030 se produce en un momento en que los bancos se apresuran a asegurar los ahorros prometidos por la IA, al tiempo que trasladan una mayor parte de sus operaciones a internet.
Los recortes más probables se originarán en las divisiones de servicios centrales de los bancos, que incluyen puestos de administrativos y los de apoyo que sirven como puente entre los puestos con cara al público y los administrativos, así como los de gestión de riesgos y cumplimiento, de acuerdo con el análisis de 35 entidades de crédito.
En conjunto, los bancos emplean a alrededor 2.12 millones de personas, lo que significa que una reducción de 10 por ciento resultará en alrededor de 212 mil recortes.
“Muchos bancos citan las ganancias de eficiencia que provienen de la IA y una mayor digitalización de alrededor de 30 por ciento”, señaló Morgan Stanley.
Las entidades crediticias europeas están sometidas a una intensa presión por parte de los inversionistas para encontrar nuevas maneras de reducir costos e impulsar el retorno sobre el capital, que de manera persistente se encuentra por debajo de la de sus rivales estadunidenses.
Los bancos ya empiezan a citar la IA como catalizador para la reestructura de sus operaciones.
En noviembre la entidad crediticia holandesa ABN Amro anunció que recortaría una quinta parte de sus empleados de tiempo completo para 2028, mientras que el director ejecutivo de Société Générale, Slawomir Krupa, advirtió en marzo que “nada es sagrado” en su campaña para reducir la base de costos persistentemente alta de la entidad de crédito francesa.
Los analistas dijeron que la IA ofrece a los bancos la oportunidad de mejorar sus relaciones de costo-ingreso (una medida crucial de eficiencia para las entidades crediticias a la que le dan seguimiento los inversionistas), ya que las rondas anteriores de recorte de costos perdieron fuerza.
El pronóstico subraya cómo una mayor digitalización y adopción de la IA pueden revolucionar el panorama bancario europeo en los próximos años, sobre todo en las entidades de crédito orientadas al consumidor y en países como Francia y Alemania, donde la relación de eficiencia de los bancos se mantiene alta.
El crecimiento explosivo de la IA generó temores de pérdidas generalizadas de puestos de trabajo en varios sectores, a medida que la tecnología se desarrolla hasta el punto de que puede sustituir a empleados.
El potencial de la inteligencia artificial para transformar el sector bancario europeo coincide con la opinión de los analistas de UBS, que empezaron a utilizar la tecnología para convertir a sus analistas en avatares, enviando a sus clientes videos de los banqueros de simulación.
Jason Napier, director de investigación de bancos europeos en UBS, dijo: “Ya podemos observar cambios en la industria de auditoría, derecho y consultoría, pero los bancos aún no mejoran su eficiencia. Los costos son altos y estas nuevas y poderosas herramientas todavía no se implementan por completo.
“Los que aún necesitan convencerse de que la IA cambiará significativamente los servicios financieros deberían dedicar más tiempo a explorar las herramientas que ya están disponibles”, añadió.
En los últimos meses, UBS envió a sus 250 líderes más destacados a la Universidad de Oxford para una “cumbre de liderazgo” en IA, según personas familiarizadas con el asunto.
Sin embargo, a medida que las entidades de crédito se enfrentan a la presión de extraer ahorros de la IA, algunos banqueros líderes en Europa lanzan una advertencia en contra de la prisa por integrar la tecnología.
Conor Hillery, codirector ejecutivo de JPMorgan Chase para Europa, Medio Oriente y África, dijo:
“En lo que debemos tener mucho cuidado es -en esta prisa y emoción por la IA en nuestro mundo bancario- es que la gente no pierda una comprensión de los aspectos básicos y los fundamentos”.
Añadió que JPMorgan trata de encontrar un equilibrio entre el uso de IA para agilizar las funciones básicas y asegurarse de que su personal de bajo nivel siga recibiendo la capacitación adecuada en tareas esenciales como la construcción de modelos de flujo de efectivo y relaciones de precio-beneficio.
“De lo contrario, estamos acumulando un gran problema para el futuro”, dijo Hillery.
