Esentia Energy Development alista una oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la primera que se realiza en el mercado local desde 2017. La colocación se hará de manera simultánea en México y Estados Unidos.
En un aviso enviado a la BMV, la firma de energía detalló que la operación será mixta y se distribuirá de la siguiente manera.
- Oferta primaria: emisión de nuevas acciones, cuyos recursos irán directamente a fortalecer las operaciones y proyectos de expansión.
- Oferta secundaria: venta de títulos de accionistas actuales que reducirán parte de su participación.
Indicó que las acciones se realizarán en México y en el extranjero, lo que da a la operación un carácter global.
Agregó que la operación contará con la participación de las firmas financieras BBVA, Goldman Sachs y Scotiabank como intermediarios colocadores.
Además de que las acciones estarán inscritas en el Registro Nacional de Valores (RNV) y listadas en la BMV.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recuerdó que el registro no implica recomendación de inversión ni garantía sobre la solidez de la emisora.
Mecanismos de flexibilidad
Detalló que el esquema contempla dos herramientas para ajustar la colocación, según la demanda del mercado:
- Opción de Sobreasignación (Green Shoe): hasta 15 por ciento adicional de acciones.
- Opción de Colocación Adicional: hasta 20 por ciento más de títulos sobre la oferta base.
Destacó que con lo anterior, la empresa de energía y los colocadores podrán responder a un mayor apetito de los inversionistas.
Fechas y precio de colocación
La empresa de energía detalló que el precio por acción aún no se define y se establecerá mediante el proceso de construcción de libro (“book building”), considerando la situación financiera de Esentia.
El calendario tentativo incluye:
- Publicación del aviso de oferta: octubre de 2025.
- Cierre del libro y fijación del precio: octubre de 2025.
- Liquidación en la BMV: octubre de 2025.
MRA
