Sakly, la subsidiaria inmobiliaria de Grupo Coppel, concretó la colocación de certificados bursátiles por un total de 5 mil millones de pesos, estructurados en dos tramos, como parte de su estrategia de financiamiento en el mercado local.
“Esta operación fortalece nuestra estructura financiera y demuestra la confianza de los inversionistas en la solidez de Sakly y en el respaldo de Grupo Coppel”, afirmó Domingo Soto, director general de la inmobiliaria.
“Damos un paso firme hacia una etapa de crecimiento sostenido, mientras contribuimos a un mercado de deuda más profundo, competitivo y con mayor participación de emisores institucionales en México”, agregó.
Con esta transacción, Sakly se integra al mercado bursátil de deuda corporativa en México y contribuye a la diversificación de emisores en el mercado de valores nacional.
Detalló que los certificados bursátiles serán listados en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de pizarra SAKLY.
La inmobiliaria indicó que el primer tramo, con clave de pizarra SAKLY 25, alcanzó un monto de 2 mil 800 millones de pesos, y fue colocado a tasa variable referenciada a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de fondeo más 64 puntos base, a un plazo de tres años.
El segundo tramo, con clave de pizarra SAKLY 25-2, por un monto de 2 mil 200 millones de pesos, se emitió a tasa fija de 9.73 por ciento, a un plazo de siete años, tomando como referencia la tasa MBono interpolada entre 2031 y 2033, más la correspondiente sobretasa.
Agregó que el interés de los inversionistas por Sakly permitió alcanzar una demanda total de 6 mil 899 millones de pesos lo que representa una sobredemanda de 1.38 veces sobre el monto total de la oferta considerando el monto de sobreasignación.
Destacó que la emisión fue evaluada con la calificación “AAA(mex)” por Fitch Ratings y “HR AAA” por HR Ratings, la máxima dentro de la escala nacional, lo que avala la alta calidad crediticia de Sakly.
La inmobiliaria comentó que la colocación estuvo a cargo de Casa de Bolsa Santander y HSBC Casa de Bolsa.
Indicó que los recursos serán destinados al refinanciamiento de pasivos optimizando su estructura financiera y para usos corporativos en general, como expansión del portafolio inmobiliario, capital de trabajo y gastos de operación.
Asimismo, puntualizó que obtuvo la autorización por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para el establecimiento de un programa, con vigencia de cinco años, para la emisión de certificados bursátiles de largo plazo con carácter revolvente por hasta 15 mil millones de pesos.
Con un portafolio de 703 inmuebles en operación, que representan más de 2.2 millones de metros cuadrados construidos en las 32 entidades federativas de México.
Ante ello, mantiene un nivel de ocupación de 99.6 por ciento y reportó para el cierre de 2024 ingresos totales por 9 mil 378 millones de pesos, así como una utilidad neta de 6 mil 524 millones de pesos.
MRA
