La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el cierre de las operaciones de financiamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), una medida clave dentro del plan estratégico 2025-2035.
Esta acción busca reducir la carga de la deuda que tiene la petrolera y apuntalar su estabilidad financiera, al tiempo que contribuye a mejorar el balance del sector público.
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Bonos para estabilizar deuda de Pemex
La dependencia reportó, entre el 15 y 16 de septiembre, la emisión de una canasta de bonos denominados en euros y dólares, por un monto total de 13 mil 800 millones de dólares.
Señaló que ambas transacciones reducirán las obligaciones en moneda extranjera contratadas por la petrolera mexicana con el fin de estabilizar la deuda de la empresa pública en un nivel que le permita fortalecer su perfil crediticio y liquidez, al tiempo que reduce su costo de financiamiento.
Recordó que Pemex anunció la oferta de recompra de una serie de bonos el pasado 2 de septiembre, la cual fue cerrada exitosamente el 15 de septiembre del año en curso, resultando en una participación por parte del público inversionista de 12 mil millones de dólares, de los cuales 9 mil 900 millones corresponden a vencimientos entre 2026 y 2029.
Adicionalmente, se contemplan amortizaciones de 2025 y otros pasivos de corto plazo.
Aportaciones del gobierno
Hacienda indicó que, en línea con los objetivos del Plan Estratégico de 2025 a 2035, el gobierno de México planea realizar una aportación de capital equivalente al monto colocado en los mercados internacionales.
Explicó que lo anterior permitirá suavizar el perfil de vencimientos de Pemex durante este periodo.
También detalló que se colocaron tres nuevas por un total de 5 mil millones de euros:
- Cuatro años con tasa cupón de 3.500 por ciento.
- Ocho años con tasa cupón de 4.500 por ciento.
- 12 años con tasa cupón de 5.125 por ciento.
Mientras que en dólares, se emitieron bonos por un total de 8 mil millones de dólares:
- Cinco años con cupón de 4.750 por ciento.
- Siete años con cupón de 5.375 por ciento.
- Diez años con cupón de 5.625 por ciento.
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La SHCP destacó que la alta demanda de las tres operaciones, por parte de 573 inversionistas de distintas geografías, así como al monitoreo de condiciones favorables de mercado por parte de la dependencia federal, permitió generar condiciones favorables para una compresión significativa en los diferenciales de precios ofertados:
- 30 puntos base en cada una de las referencias en euros.
- 25 puntos base en promedio en las referencias en dólares.
Además, puntualizó que se obtuvo una demanda máxima de 50 mil 640 millones de dólares, equivalentes a 3.65 veces el monto colocado en ambos mercados.
Finalmente, Hacienda remarcó que estas operaciones son complementarias a la emisión de las notas pre-capitalizadas y el fondo de inversión para Pemex con el cual se concluye la estrategia financiera de capitalización y refinanciamiento de la empresa pública.
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AG
