De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el acceso al crédito para las empresas, en especial para las pequeñas y medianas (PyMEs), se mantiene muy por debajo del promedio.
Esto a pesar de que el sistema bancario mexicano presenta niveles favorables de capitalización, rentabilidad, liquidez y baja morosidad,
Lo anterior en sintonía a lo observado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Crédito registrado en Latam
El banco central señaló que, en 2024 el crédito al sector privado no financiero representó 34.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), una proporción considerablemente menor al promedio de 151.8 por ciento registrado entre los países de la OCDE.
También se ubicó por debajo del promedio de 60.2 por ciento observado en las economías de América Latina y el Caribe, entre las que se encuentran:
- Chile: con 103.4 por ciento
- Brasil: con 75.8 por ciento
- Perú: con 45.7 por ciento
- Colombia: con 39.6 por ciento
Banxico advirtió que esta baja profundidad del crédito afecta principalmente a las empresas pequeñas.
De acuerdo con datos del Banco Mundial (BM), la demanda de financiamiento no satisfecha en México equivale a 15.7 por ciento del PIB, una proporción mayor a la registrada en países como:
- Argentina: 9.5 por ciento
- Colombia: 13.9 por ciento
- Paraguay: 8.7 por ciento
- Perú: 4.7 por ciento
PyMEs tienen menos acceso al financiamiento
El informe destacó que las PyMEs son las que enfrentan mayores dificultades para acceder al financiamiento, pues 87.6 por ciento de estas empresas no obtuvieron crédito a pesar de necesitarlo, frente a 33.2 por ciento de las empresas grandes.
Asimismo, en la mayoría de los sectores y regiones donde predominan empresas grandes, los indicadores de acceso al crédito se ubican por debajo de la mediana, lo que refleja una mayor disponibilidad de financiamiento.
En contraste, sólo en 6.6 por ciento de los segmentos con PyMEs se observa esta situación.
Banxico señaló que, las empresas grandes con mayor acceso al crédito se concentran principalmente en el sector manufacturero y en las regiones del norte del país, mientras que las PyMEs con menor acceso se localizan sobre todo en el comercio y en el sur de México.
Entre las principales razones por las que las pequeñas y medianas empresas declararon no haber obtenido crédito, se encuentran:
- Las altas tasas de interés bancarias
- La percepción de no poder cumplir con los requisitos exigidos
- La desconfianza hacia los bancos
- El desconocimiento de los procedimientos para solicitar financiamiento
Pese a estos retos de inclusión financiera, Banxico subrayó que el sistema bancario mexicano mantiene una posición sólida en comparación con otras economías de la región.
La capitalización del sistema bancario fue de 17.8 por ciento, por encima del promedio de 14 por ciento observado en países como Chile, Brasil, Perú y Colombia.
La morosidad se ubicó en dos por ciento, inferior al promedio regional de 3.3 por ciento, mientras que el nivel de liquidez alcanzó 114.9 por ciento, superando también los estándares regionales.
El banco central indicó que estos indicadores muestran que, desde la perspectiva regulatoria, el sistema bancario mexicano tiene la capacidad de absorber pérdidas y mantener la oferta de crédito, siempre que existan condiciones adecuadas de demanda y competencia.
No obstante, advirtió que la inclusión financiera en México no depende únicamente de la solidez del sistema bancario, sino también de políticas públicas, del grado de competencia en el mercado financiero y de la formalización de la economía.
Entre los factores estructurales que limitan el acceso al crédito empresarial, Banxico destacó la concentración bancaria, ya que en regiones y sectores donde pocas instituciones concentran la mayor parte del financiamiento, se registran menores niveles de acceso.
También señaló la informalidad laboral, pues en los segmentos con mayor informalidad una mayor proporción de empresas no obtiene crédito, debido a la falta de registros formales que permitan a los bancos evaluar su capacidad de pago.
AG
