La firma cementera Cemex anunció la reapertura y colocación de certificados bursátiles de largo plazo vinculados a la sostenibilidad por un monto nominal de 5 mil 500 millones de pesos mexicanos.
Mediante un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), detalló que la liquidación se anticipa para el 20 de febrero de 2024 y está sujeta al cumplimiento de condiciones de cierre habituales para este tipo de operaciones.
Explicó que la reapertura y colocación de certificados bursátiles de largo plazo se ejecutó en las dos series disponibles: la primera se realizó respecto de la emisión identificada con la clave de pizarra CEMEX 23L por monto de 2 mil millones de pesos mexicanos a aproximadamente 2.6 años una tasa de interés anual variable de TIIE 28 días más 0.45 por ciento.
Mientras que la segunda se realizó respecto de emisión identificada con la clave de pizarra Cemex 23-2L por un monto de 3 mi 500 millones de pesos mexicanos a aproximadamente 6.6 años a un rendimiento anual equivalente de 10.66 por ciento.
Estacionamiento Plaza Iturbide pic.twitter.com/nl5do03cI9
— Cemex México (@CEMEXMx) February 15, 2024
Detalló que los recursos netos obtenidos de la reapertura de las emisiones serán destinados al pago de deuda, buscando acelerar el camino a una calificación crediticia de grado de inversión.
La cementera señaló que términos financieros de certificados bursátiles de largo plazo están ligados al cumplimiento del indicador de emisiones netas de carbono del alcance uno y dos, de acuerdo con lo establecido en el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de la firma.
Además de que no están destinados a ser ofrecidos, vendidos, distribuidos o puestos a disposición de ningún otro modo y no deben ser ofrecidos, vendidos, distribuidos o puestos a disposición de cualquier inversor en el Espacio Económico Europeo.
No serán ofrecidos, vendidos, distribuidos o puestos a disposición de ningún otro modo y no serán ofrecidos, vendidos, distribuidos o puestos a disposición de cualquier inversor en Reino Unido.
EDD
