La cadena mexicana de supermercados de descuento, 3B, anunció el inicio de una oferta pública secundaria en Estados Unidos por más de 13.3 millones de acciones Clase A, en una operación que busca fortalecer más sus finanzas y ampliar su capacidad de inversión.
De acuerdo con un comunicado, del total de acciones ofrecidas, 700 mil corresponden a la propia compañía y alrededor de 12.6 millones serán colocadas por accionistas vendedores.
¿Cuál es la meta de Tiendas 3B?
Además, Tiendas 3B contempla otorgar a los intermediarios financieros una opción para adquirir hasta casi 2 millones de acciones adicionales durante un periodo de 30 días.
Con base en el precio de cierre de 36.14 dólares por acción en la Bolsa de Nueva York, se estima que la oferta pública secundaria anunciada por la firma tendría un valor aproximado de 480.8 millones de dólares por las 13.3 millones de acciones contempladas inicialmente.
Este monto podría elevarse hasta cerca de 552.9 millones de dólares si se ejerce la opción adicional para adquirir casi 2 millones de títulos más.
Sin embargo, sólo una parte de esos recursos ingresaría directamente a la compañía, ya que la mayor parte de las acciones pertenecen a accionistas vendedores.
La firma explicó que los recursos que obtenga por su participación en la operación serán destinados a fines corporativos generales, incluyendo posibles inversiones estratégicas para impulsar su crecimiento.
La oferta será coordinada por JP Morgan y Morgan Stanley, mientras que BTG Pactual, Santander y Scotiabank participarán como colocadores conjuntos.
Tiendas 3B precisó que la colocación está sujeta a las condiciones del mercado, por lo que aún no existe garantía sobre el momento en que se concretará ni sobre el tamaño final de la operación.
La empresa mexicana, conocida por su modelo de tiendas de descuento enfocado en productos de bajo costo, comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York en febrero de 2024 bajo la clave TBBB.
En los últimos años, la compañía se ha consolidado como una de las cadenas minoristas de mayor crecimiento en México gracias a su estrategia de expansión acelerada y a su oferta enfocada en productos “Bueno, Bonito y Barato”, concepto del que deriva el nombre “3B”.
La oferta se realizará bajo un registro presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), organismo encargado de supervisar este tipo de operaciones en el mercado bursátil estadunidense.
KL
