La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó la tercera subasta simultánea del año de Bondes G y Bono S, con la que colocó 40 mil millones de pesos en instrumentos de deuda sostenible.
Por su parte, la dependencia federal destacó que esta operación registró una demanda de 100 mil 280 millones de pesos, equivalente a 2.51 veces el monto ofrecido.
Además, explicó que la colocación se realizó mediante el esquema de vasos comunicantes y forma parte del programa de financiamiento sostenible del gobierno federal. Del total emitido:
- 30 mil 400 millones de pesos correspondieron a Bondes G
- 9 mil 600 millones al Bono S
Por otro lado, de acuerdo con Hacienda, la amplia participación de inversionistas nacionales y extranjeros reflejó el interés del mercado por este tipo de instrumentos financieros.
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¿Cómo quedó la colocación?
La Secretaría de Hacienda detalló que los Bondes G, instrumentos de tasa flotante referenciados a la TIIE de Fondeo del Banco de México, se colocaron en cuatro plazos:
- Dos años: 4 mil millones de pesos, con una sobretasa de 0.1297 por ciento
- Tres años: 8 mil 900 millones de pesos, con una sobretasa de 0.1599 por ciento
- Cuatro años: 7 mil millones de pesos, con una sobretasa de 0.1848 por ciento
- Seis años: 10 mil 500 millones de pesos, con una sobretasa de 0.2027 por ciento.
En cuanto al Bono S, que es un instrumento de tasa fija con un cupón de ocho por ciento, se colocó a un plazo de diez años y registró un rendimiento de 9.27 por ciento.
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¿Qué son los Bondes G y el Bono S?
Los Bondes G son instrumentos de deuda de tasa flotante, cuyo rendimiento se ajusta conforme a la evolución de la TIIE de Fondeo.
En tanto que el Bono S es un monto de tasa fija vinculado al Marco de Referencia Soberano de Financiamiento Sostenible.
Los recursos obtenidos mediante estos instrumentos están asociados a proyectos con impacto ambiental, social y de gobernanza (ASG), alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Finalmente, con esta operación, la Secretaría de Hacienda busca ampliar la curva de rendimientos de instrumentos sostenibles en el mercado local y mantener a México como uno de los principales emisores soberanos de deuda temática en América Latina.
CQ
