Con un mercado potencial de 4 millones de usuarios, el segmento infantil y juvenil se ha convertido en un objetivo estratégico para los neobancos en México, que buscan captar clientes desde temprana edad y construir relaciones de largo plazo. Para ello lanzaron cuentas dirigidas a menores, en una competencia directa con la banca tradicional.
Actualmente existen 8.5 millones de cuentas infantiles y juveniles entre bancos, Sofipos y Socaps. Sin embargo, 65 por ciento permanece inactiva o con saldos mínimos apenas seis meses después de abrirse, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), lo que evidencia un reto en la retención.
En entrevista para MILENIO, Sergio Gutiérrez, director de producto de Revolut México, mencionó que recientemente lanzaron el producto “Kids & Teens” para sus usuarios, identificando dentro de su análisis un mercado potencial de 4 millones de usuarios de este perfil de menores de edad.
Indicó que, partiendo de una base de 10 millones de familias bancarizadas que actualmente hay en México, el mercado potencial puede ascender a esta cifra.
“En México hay alrededor de 26 millones de personas entre 6 y 17 años, entonces es, digamos, el universo completo… si acotamos eso a familias bancarizadas, estamos hablando de cerca de 10 millones de niños dentro de familias bancarizadas”.
“De estos, aproximadamente entre 4 y 5 millones ya tienen un smartphone; entonces así te diría, del día uno, estamos hablando ya de casi de más de 4 millones de personas que ya tienen un smartphone que saldrían como universo potencial para este producto”, dijo Gutiérrez.
Otro de los bancos que ven espacio para crecer en este mercado y que ha captado 20 mil usuarios es Hey Banco, con su oferta denominada “Kids”.
Mauricio Ballesteros, director de Banca de Personas y Negocios de Hey Banco, dijo que para ellos el mercado objetivo alcanza los 2 millones de potenciales usuarios.
“Cuando hicimos los análisis y cálculos dimensionamos ya por perfil como un par de millones de posibles niños; desafortunadamente, el llegar a ellos tiene su chiste, porque tiene que ser a través de los padres”, expuso Ballesteros.
Para prevenir delitos como el lavado de dinero o fraude, la gran mayoría de lascuentas para menores de 18 años operan bajo el Nivel 2, que es el estándar para cuentas digitales y de bajo riesgo.
Recordando que, al ser cuentas ligadas a los padres, muchos movimientos y compras en algunos sitios específicos como el caso de apuestas u otro tipo están bloqueadas, y se da aviso a la cuenta principal.
Incluso opciones como la cuenta de Hey Banco permiten hacer pequeñas inversiones y ahorros dentro de la cuenta para generar aprendizajes básicos sobre acciones y rendimientos.
Banca tradicional también aprieta la captación
A pesar de que los nuevos jugadores del sistema bancario pusieron la mirada en los jóvenes y los usuarios que apenas cumplen la mayoría de edad, la banca tradicional históricamente fomenta la apertura de estas cuentas.
Desde el año pasado, BBVA México reforzó mediante su propuesta “Link Card” su apuesta por sumar usuarios de estos segmentos de edad, donde ya logró sumar 413 mil cuentas activas.
La institución detalló que, de esta cifra de cuentas, actualmente 76 mil 211 usuarios ya la utilizan por medio de la aplicación móvil, mientras que el restante son solo tarjetas que están bajo la supervisión de los tutores del menor.
Aurora Salgado, directora de Educación Financiera de BBVA México, indicó que la institución desde hace 2 años integró una estrategia integral con sus clientes para acercar este tipo de productos a los jóvenes y sus tutores.
“Para nosotros es crucial que los jóvenes aprendan y sepan de la existencia de productos financieros, ya que el día de mañana no vamos a tener clientes; posiblemente de 30 años que nunca ahorran, entonces eso es irnos un paso atrás”, destacó Salgado.
De igual forma, Banorte mantiene su apuesta en el producto “Suma Menores”, producto que inició operaciones en 2003; tan solo durante el año pasado, esta cuenta registró un volumen de aperturas mensuales de 4 mil 400.
El banco indicó que el 81 por ciento del portafolio son de edades de 10 a 17 años; otro dato relevante es que los padres o tutores tienen una edad promedio de 45 años.
“Existen herramientas que ayudan a llevar este aprendizaje más allá. Por ejemplo, productos como Suma Menores de Banorte con acceso al Banco en Línea permiten que niñas y niños comiencen a organizar su dinero de forma sencilla y segura, mientras ven cómo crece su ahorro y entienden mejor cómo administrarlo”, dijo José Muñoz, director ejecutivo de Sustentabilidad y Relación con Inversionistas de Banorte.
El factor psicológico en los padres
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) realizó un análisis sobre la relación entre el sistema financiero y la movilidad social, destacando que el acceso a servicios bancarios no es solo un tema de consumo, sino un motor de ascenso socioeconómico.
Su informe más reciente, “Movilidad social en México 2025: la ruta hacia la inclusión financiera”, expone cómo el entorno crediticio de los padres determina el futuro de los hijos, donde en muchas ocasiones la movilidad social en este rubro se hereda.
Un dato que revela el CEEY expone que, para quienes nacen en el mismo estrato de pobreza pero cuyos padres sí tuvieron servicios financieros, la movilidad social mejora, ya que el 9 por ciento alcanza la cima de la escala económica.
Este factor de mejora es determinante en el mercado actual de cuentas de menores, ya que muchos padres buscan que sus hijos cuenten con una base de ahorro o educación financiera para que eviten caer en situaciones de endeudamiento o poco acceso a crédito.
“El compromiso que nosotros tenemos es acompañar a los padres y madres para que no pierdan el miedo, porque luego dicen: 'si yo no ahorro mis hijos tampoco van a ahorrar'”.
“Es importante cambiarles ese chip de que se puede hacer algo distinto y podemos educar de forma diferente a como nos educaron a nosotros”, indicó Salgado de BBVA México.
Desde el punto de vista de Ballesteros de Hey Banco, el acercamiento de estos productos a los hijos es escaso, ya que en muchas ocasiones la falta de educación financiera de los padres es un factor que determina que no se acerquen al sistema financiero.
“Entonces de ahí influye el tema de hábitos, el tema de educación también; ahora, desafortunadamente, es que hay mucha falta de educación financiera, pues en adultos también es muchísima”, indicó el directivo.
Mejora de educación financiera
Gutiérrez de Revolut México añadió que inculcar tanto a los padres como a los menores la importancia de abrir estas cuentas evita que en muchos casos se cometan errores financieros en la mayoría de edad.
“Mejorar la educación financiera debe ser como un deporte de contacto para que, cuando cumplan 18, ya sepan de qué se trata esto y no empiecen a cometer los errores a temprana edad, pero ya en la adultez”, comentó el directivo del banco británico.
Al final, la verdadera batalla entre la banca tradicional y los neobancos no se librará solo en el número de plásticos emitidos, sino en la capacidad de transformar esas cuentas en herramientas de movilidad social.
Ya que no es solo con poner una aplicación bancaria en manos de un menor; el éxito radicará en romper el ciclo de desinformación financiera heredada y lograr que ese nicho de 4 millones de usuarios vea en su app algo más que una extensión del gasto de sus padres.
AG
