Grupo Herdez anunció la emisión de certificados bursátiles de largo plazo por 3 mil millones de pesos, vinculados a temas de sostenibilidad.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía indicó que BBVA México fue el intermediario colocador de la transacción.
Los recursos provenientes de esta emisión se destinarán al refinanciamiento de pasivos de corto y largo plazo logrando así extender la vida promedio de la deuda de 4.6 a 6.5 años.
"Los Objetivos de Desempeño de Sostenibilidad (SPTs, por su sigla en inglés) ayudarán a logran una meta de reducir 25 por ciento del consumo de agua por tonelada producida para 2030, es decir alcanzar 1.98 m3 de consumo de agua por tonelada producida considerando 10 por ciento de las plantas y centros de distribución", indicó.
Moody’s ESG Solutions emitió una calificación de “robusto” para los SPTs en su SPO (Second Party Opinion, por su sigla en inglés).
Esta emisión contó con un gran interés por parte de los inversionistas, que se tradujo en una sobresuscripción de 3.9 veces el monto solicitado, colocada entre una base diversificada de inversionistas.
En el formato de 10 años, Grupo Herdez colocó mil 500 millones de pesos con una sobretasa de 75 puntos base; mientras que en el formato variable colocó mil 500 millones de pesos con una sobretasa de 31 puntos base. Estas son las mejores sobretasas en la historia de la compañía.
AMP
