La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una emisión de deuda en los mercados internacionales por 6 mil 300 millones de dólares como parte de su estrategia para fortalecer el perfil de vencimientos de la deuda externa y reducir las amortizaciones previstas para los próximos años.
La operación consistió en la emisión de un bono a 11 años con vencimiento en 2037 y tasa cupón de 6.25 por ciento por un monto de 4 mil 800 millones de dólares, así como la reapertura de un bono con vencimiento en 2056 y tasa cupón de 6.75 por ciento por mil 500 millones de dólares.
De acuerdo con Hacienda, los recursos obtenidos serán destinados a financiar la recompra de bonos de corto plazo de deuda externa, con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos y mitigar riesgos de refinanciamiento.
La dependencia informó que la estrategia contempla la recompra del 100 por ciento de los bonos en dólares con vencimiento en 2027 y 2028, así como una reducción de los vencimientos de bonos denominados en euros para 2029.
Como parte del proceso, la SHCP inició la recompra anticipada de cuatro bonos de corto plazo que representan 37 por ciento de las amortizaciones programadas para los próximos tres años.
El primer bono contempla un monto aproximado de mil 891 millones de dólares con vencimiento en marzo de 2027.
El segundo asciende a mil 610 millones de dólares y vence en enero de 2028.
Mientras que el tercero suma mil 188 millones de dólares con vencimiento en febrero de 2028 y el cuarto corresponde a mil 182 millones de euros con vencimiento en abril de 2029.
Operación no implica deuda adicional
Hacienda destacó que la operación no representa contratación de deuda adicional y forma parte de su estrategia de refinanciamiento.
Según la dependencia, las acciones permitirán eliminar las amortizaciones de deuda externa en dólares previstas para 2027 y 2028, además de reducir los vencimientos en euros para 2029.
Con ello, se busca mejorar el manejo de la liquidez y extender la vida media del portafolio de deuda externa.
Destacó que la colocación registró una demanda máxima de 20 mil 693 millones de dólares, equivalente a 3.3 veces el monto colocado.
En la operación participaron aproximadamente 266 inversionistas institucionales de distintos mercados internacionales.
La Secretaría de Hacienda señaló que estas operaciones también contribuyen a mantener una curva de rendimientos en dólares líquida y eficiente, la cual funciona como referencia para facilitar el acceso de emisores públicos y privados mexicanos a los mercados internacionales.
La dependencia subrayó que la transacción se realizó en estricto apego al límite de endeudamiento autorizado por el Congreso para este año y afirmó que la medida forma parte de una estrategia de gestión fiscal responsable y prudente.
MRA
