La Secretaría de Hacienda realizó la primera colocación sindicada de una nueva referencia de Udibonos a tasa de interés real fija a tres años en el mercado de deuda local por un monto total de mil 500 millones de unidades de inversión (UDIS).
En un comunicado, señaló que el nuevo bono de referencia con vencimiento en noviembre 2023 y clave de emisión S 231116 pagará un cupón de 3.50 por ciento y ofrecerá a los inversionistas un rendimiento de 3.33 por ciento, 17 puntos base por debajo de la tasa de rendimiento máxima ofrecida en la subasta sindicada.
La dependencia indicó que en la emisión se contó con la participación de inversionistas nacionales y extranjeros y con una demanda total de más de 3 mil 700 millones de UDIS, equivalente a 2.5 veces el monto colocado.
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Explicó que la colocación se realizó a través de los formadores de mercado de Udibonos mediante una subasta sindicada, método que permite colocar un monto relevante entre los inversionistas para que las nuevas emisiones cuenten con una mayor base de inversionistas y mayor liquidez; además, este método de colocación promueve una mejora de las condiciones de liquidez en los mercados secundarios.
La Secretaría de Hacienda puntualizó que la introducción de esta nueva referencia brinda profundidad al mercado, contribuye al proceso de descubrimiento de precios y favorece una distribución amplia y diversificada de la tenencia de los instrumentos entre inversionistas locales y extranjeros.
lvm
