La firma mexicana de energía Esentia presentó un precio de colocación de sus acciones de 45 pesos mexicanos por título, en su debut en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), según un comunicado difundido por la empresa.
Esentia Energy Development, dedicada al transporte y comercialización de gas natural, informó que hará una oferta global y otra en México.
La compañía registró en 2024 ingresos ajustados por 403 millones de dólares, 0.5 por ciento más que en 2023, con un incremento de su Utilidad Antes de Financiamiento, Impuestos, Depreciación y Amortización (UAFIDA) ajustado del 1.6 por ciento, a 311 millones de dólares, de acuerdo con sus propios datos.
Su activo principal es el Sistema Waha o Sistema Wahalajara, una red de más de 2 mil kilómetros que transporta gas de bajo costo de Waha, Texas, a importantes polos industriales del centro-occidente de México y tiene como punto final la ciudad de Guadalajara.
La oferta pública global de 224 millones de acciones por 457 mdd
Esentia Energy anunció los resultados de su oferta pública global de 224 millones de acciones ordinarias, que consistió en una oferta internacional de 151 millones 750 mil acciones y una oferta pública inicial simultánea en México de 72 millones 250 mil acciones, ambas ofertas a un precio de 45 pesos por acción.
La compañía especializada en transporte y comercialización de gas natural, detalló que la oferta en México fue autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
"En total, Esentia ofreció 186 millones de acciones en la oferta global y uno de sus accionistas puso a la venta 38 millones de acciones en la misma oferta".
Esentia estima que los recursos brutos de la oferta global ascienden a aproximadamente 457 millones de dólares. Cabe destacar que la empresa no recibirá recursos por la venta de las acciones que realicen sus accionistas vendedores.
Las acciones de Esentia, inscritas en el Registro Nacional de Valores de la CNBV, iniciarán su cotización en la BMV este jueves 20 de noviembre de 2025, bajo la clave de pizarra 'Esentia'.
Como parte de la oferta, Esentia y algunos de sus accionistas otorgaron a los intermediarios una opción de 30 días para colocar hasta 33 millones 600 mil acciones adicionales al precio de la oferta.
La liquidación y conclusión de la oferta global está programada para el 21 de noviembre de 2025, sujeta a condiciones de cierre habituales.
La empresa aclaró que las acciones no han sido registradas conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos y no podrán ofrecerse ni venderse en dicho país sin registro o una excepción aplicable.
De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico emitido por la Secretaría de Energía (Sener) al cierre del 2024, la demanda de gas natural a través de la red nacional de gasoductos alcanzó los 8 mil 843.0 millones de pies cúbicos diarios.
Durante este mismo año, 63.8 por ciento de la generación eléctrica inyectada al sistema provino de centrales de ciclo combinado y turbogas, las dos principales tecnologías que utilizan gas natural como combustible.
BBVA, que participó como coordinador global en la colocación, dijo que lo anterior refleja la relevancia estratégica del gas natural para el sector energético mexicano y la necesidad de contar con infraestructura moderna y suficiente que garantice su disponibilidad como motor clave para el desarrollo económico del país.
MRA
