La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) informó que Corporación Inmobiliaria Vesta (VESTA), realizó una oferta pública global subsecuente por 230 millones de dólares, ésta es la tercera oferta subsecuente y la segunda más alta desde que incursionó en el mercado de capitales.
Desde 1998, VESTA comenzó a consolidar portafolios y a crecer de la mano de fondos de capital privado, en 2012 debutó en la BMV con una oferta por 286 millones de dólares, en 2013 y 2015 realizó ofertas subsecuentes por un monto de 450 millones de dólares.
De acuerdo con información de la BMV, los recursos obtenidos por VESTA en esta reciente emisión serán destinados para continuar con la estrategia de desarrollo de edificios industriales a la medida de sus clientes, así como al desarrollo de edificios de inventarios, adquisición de reservas territoriales y capital de trabajo.
La oferta pública subsecuente fue primaria, realizada de manera simultánea en México y Estados Unidos, en 23 y 77 por ciento, respectivamente. Los coordinadores globales de la oferta fueron UBS Securities LLC y Citigroup Global Markets Inc., mientras que Ios intermediarios colocadores líderes en México fueron Citibanamex Casa de Bolsa, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Scotia Inverlat Casa de Bolsa, y UBS Casa de Bolsa.
VESTA es una empresa dedicada al desarrollo y administración de inmuebles industriales, con presencia en 15 estados, en las zonas norte, bajío y centro del país. La empresa cuenta con un portafolio con una superficie rentable de 31.2 millones de pies cuadrados distribuidos en 188 edificios industriales, además de una reserva territorial para nuevos desarrollos con una superficie de 39.5 millones de pies cuadrados.
La compañía cuenta con más de 177 arrendatarios de diversos sectores y giros, y con presencia de empresas multinacionales que le permiten tener más de 85 por ciento de sus ingresos en dólares.
BBVA México realiza con éxito la emisión de Inmobiliaria Vesta
BBVA México dio a conocer este viernes que fungió como Intermediario colocador líder en México de la Oferta Pública Subsecuente de la Corporación Inmobiliaria Vesta por un monto de 230 millones de dólares incluyendo la sobredemanda, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
En un comunicado, detalló que se contó con la participación de inversionistas tanto locales como internacionales, estableciéndose una distribución de 22.6 por ciento local y 77.4 por ciento internacional. Entre ellos Afores, hedge funds, fondos de inversión y tuvo una sobredemanda de 1.3 veces.
Álvaro Vaqueiro, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, comentó: "En BBVA seguimos apoyando las operaciones de emisiones de capital que contribuyan, como en el caso de Vesta, con el crecimiento y el avance del sector de bienes raíces en México”.
De acuerdo con el banco, esta operación es la tercera en el mercado de capitales desde inicios de 2021 y que por parte de los inversionistas se ha observado un buen apetito por estas colocaciones.
BBVA México consolida su liderazgo en el mercado de capitales en México. Ha participado en 28 transacciones en el sector inmobiliario en los últimos diez años por un monto de 7 mil 687 millones de dólares. Y desde 2012, ha estructurado y participado en 51 transacciones en este mercado.
La colocación forma parte de su Plan Estratégico Nivel 3 y a través del mismo impulsan sus iniciativas ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo), las cuales buscan contribuir a la competitividad de sus clientes, proveedores y al bienestar social, minimizando su impacto en el medio ambiente.
srgs
