Grupo Traxion informó que llevó a cabo una emisión de certificados bursátiles quirografarios en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 2 mil millones de pesos, a tasa variable, y en dos pasos.
Los certificados bursátiles quirografarios son títulos de deuda a corto o largo plazo emitidos en serie, cuyo respaldo es la solvencia general de la entidad emisora.
Procesos bursátiles de Traxion
En un comunicado, la empresa de logística señaló que el primero de los procesos (Traxion 26) fue por un monto de mil millones de pesos, a un plazo de seis años, con una tasa de TIIE de fondeo más 195 puntos base.
En el caso del segundo (Traxion 26-2), se indicó que también fue por un monto de mil millones de pesos, a un plazo de siete años, y con una tasa de TIIE de fondeo más 200 puntos base.
La emisión se hizo al amparo de un programa por hasta 10 mil millones de pesos autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por lo que cuenta con calificación:
- A+ (mex) de Fitch Ratings
- AA de HR Ratings
- AA/M de Verum
Además, fue listada en la Bolsa Institucional de Valores.
Traxion informó que planea utilizar los recursos principalmente para sustitución de pasivos, por lo que no modificará las razones de apalancamiento.
“Esta es nuestra segunda emisión de deuda en el mercado local, en línea con nuestro compromiso de buscar siempre las opciones de financiamiento óptimas, y refleja la confianza del mercado mexicano en nuestro modelo de negocio”, comentó Aby Lijtszain, presidente ejecutivo y cofundador de Traxion.
El directivo señaló que con esta transacción, su perfil de deuda mejora considerablemente y su balance se fortalece para seguir creando valor sostenible de largo plazo a todos sus grupos de interés.
En años pasados, la compañía de transporte y logística Traxion indicó que, derivado del nearshoring, todas sus líneas de negocio tuvieron crecimientos en ventas por arriba de 20 por ciento, por lo que es un ejemplo de cómo la relocalización impactó positivamente a la compañía.
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KL
