El Consejo de Administración del banco español Sabadell se reunirá para debatir una oferta de compra de acciones de su mayor rival, BBVA, valorada en unos 12 mil millones de euros (12 mil 900 millones de dólares) cuando se anunció la semana pasada, según informaron dos fuentes conocedoras del asunto.
El miércoles pasado, BBVA dijo que había propuesto ofrecer una acción de nueva emisión de BBVA por cada 4.83 acciones de Sabadell, una prima del 30 por ciento sobre el precio de cierre de Sabadell del 29 de abril, con el fin de crear una de las mayores entidades bancarias de la zona euro por valor de mercado.
Los dos bancos españoles suspendieron las conversaciones previas de fusión en noviembre de 2020 al no llegar a un acuerdo sobre las condiciones.
Sabadell, que dijo que su consejo evaluaría la oferta, tras recurrir a los asesores de banca de inversión Morgan Stanley y Goldman Sachs para evaluar sus opciones, se negó a comentar el lunes sobre la reunión o su posible resultado.
El consejo podría decidir iniciar formalmente conversaciones con BBVA, exigir mejores condiciones o rechazar la propuesta. Una de las fuentes dijo que no estaba claro si el consejo de Sabadell tomaría una decisión y la anunciaría formalmente el lunes.
La operación propuesta daría a los accionistas de Sabadell una participación del 16 por ciento en el grupo combinado y, sobre la base de los precios de cierre del 3 de mayo de 9 mil 850 euros para BBVA y mil 885 euros para Sabadell, la oferta tendría un valor de unos 11 mil millones de euros, una prima de alrededor del 8 por ciento.
Según la oferta de BBVA, tres miembros del consejo de administración de Sabadell se incorporarían al consejo de BBVA como consejeros no ejecutivos, y uno de ellos actuaría como uno de los vicepresidentes del consejo de BBVA.
Las acciones de BBVA bajaban 0.7 por ciento, a 9.78 euros. Las de Sabadell subían 0.8 por ciento a mil 901 euros.
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