La agencia Moody’s Investors Service subió las calificaciones de siete créditos respaldados por el Estado de Nuevo León, de “Baa2” (escala global) y “Aa2” (escala nacional) a “Baa1” y “Aa1.mx”.
En un documento, indicó que el alza de las calificaciones refleja indicadores de cobertura de servicio de la deuda más altos, como resultado de la actualización de los supuestos de crecimiento de los ingresos y la tasa de interés de referencia, así como algunos cambios en sobretasas y porcentajes de ingresos afectados.
Además, abundó la agencia, las calificaciones también reflejan la calidad crediticia subyacente del Estado de Nuevo León (Ba2/A2.mx estable), respaldada por mejoras legales y crediticias establecidas en los contratos, las cuales incluyen validez legal de la estructura del fideicomiso, la cual autoriza que se utilice el fideicomiso como mecanismo de pago del servicio de la deuda.
Asimismo, una fuerte estructura del fideicomiso con base en una instrucción irrevocable a la Tesorería de la Federación para que transfiera los derechos y flujos de los ingresos afectados del fondo general de participaciones del estado, directamente al fideicomisario; y que los flujos de efectivo estimados generan elevados indicadores de cobertura del servicio de la deuda.
Los créditos referidos son los siguientes:
- Crédito respaldado por mil 073 millones de pesos (valor nominal original) otorgado por Banobras con vencimiento a 20 años.
- Crédito respaldado por mil 404 millones (valor nominal original) otorgado por Banobras con vencimiento a 20 años.
- Crédito respaldado por 5 mil 006 millones (valor nominal original) otorgado por Banobras con vencimiento a 20 años.
- Crédito respaldado por 400 millones de pesos (valor nominal original) otorgado por Banco del Bajío con vencimiento a 20 años.
- Crédito respaldado por 500 millones de pesos (valor nominal original) otorgado por Banco del Bajío con vencimiento a 20 años.
- Crédito respaldado por mil millones (valor nominal original) otorgado por Banco del Bajío con vencimiento a 25 años.
- Crédito respaldado por 8 mil 852 millones (valor nominal original) otorgado por Banorte con vencimiento a 20 años.
GGA
