Grupo Peña Verde anunció la apertura del libro de órdenes para la colocación de un bono corporativo por mil millones de pesos, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
La aseguradora indicó que la apertura se realizó el 16 de junio, mientras que la emisión está prevista para el 18 de junio.
En un comunicado, la firma Peña Verde refirió que la operación representa un hito para el sector, al ser la primera emisión de un bono corporativo realizada por una empresa aseguradora y reaseguradora en el mercado de deuda local.
Además, detalló que la emisión contempla dos tramos:
- Tasa fija, con plazo de 7.1 años.
- Tasa variable, con plazo de 7.0 años.
Asimismo, añadió que los recursos obtenidos se destinarán a fortalecer la capitalización del negocio de reaseguro en Estados Unidos, en línea con la estrategia de crecimiento y expansión internacional del Grupo hacia otros mercados.
“Con esta operación, Grupo Peña Verde continúa fortaleciendo su estructura financiera y ampliando las herramientas que respaldan su crecimiento de largo plazo, al tiempo que contribuye al desarrollo y sofisticación del mercado asegurador y reasegurador en México”, indicó la compañía.
Diversificación: próximo objetivo de Grupo Peña Verde
Por otro lado, la firma indicó que la emisión en los mercados refleja el interés del grupo por diversificar sus fuentes de financiamiento y fortalecer su presencia en los mercados de capitales.
“Esta emisión representa un paso relevante en la evolución de Grupo Peña Verde. Nos permite diversificar nuestras fuentes de financiamiento y fortalecer nuestra capacidad para impulsar el crecimiento de nuestras operaciones internacionales, manteniendo en todo momento una gestión prudente y responsable del capital”, dijo Manuel Escobedo Conover, director general de Grupo Peña Verde.
Finalmente, Escobedo Conover señaló la importancia que para la empresa representa colocar un bono corporativo en la Bolsa Mexicana de Valores por la cantidad referida.
“Estamos convencidos de que esta operación refleja la solidez financiera del Grupo, la confianza del mercado en nuestra estrategia y nuestro compromiso con la generación de valor sostenible para accionistas e inversionistas”, agregó el directivo.
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CQ
