La Comisión Federal de Electricidad (CFE) colocó un nuevo bono amortizable en el mercado Formosa de Taiwán por 727 millones de dólares a un plazo de 30 años.
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El bono, que vence en marzo de 2048 y que es el segundo que coloca la CFE en la bolsa taiwanesa de Taipéi, otorga un rendimiento al vencimiento de 5.00 por ciento. Con los recursos obtenidos se financiarán proyectos de infraestructura eléctrica, detalló la compañía en un comunicado.
La colocación forma parte del programa regular de financiamiento de la CFE para 2018, aprobado por su consejo de administración. Los agentes estructuradores fueron Barclays y Morgan Stanley, mientras que el agente colocador fue HSBC.
Con esta transacción, destacó, CFE se convierte en emisor mexicano recurrente en el mercado de bonos Formosa, consolidando su presencia en los mercados internacionales de renta fija y ratificando la confianza de los inversionistas.
La empresa eléctrica explicó que el mercado de bonos Formosa está orientado a emisores de alta calificación crediticia y exige una calificación de al menos BBB+ en escala internacional.
La semana pasada, la CFE recaudó unos 873 millones de dólares mediante la colocación en el mercado mexicano de un fideicomiso de inversión especializado en el sector eléctrico, conocido como Fibra E.
GGA
