Como parte de su estrategia para financiar y apoyar al sector agroalimentario, BBVA México acompañó a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) en la colocación de certificados bursátiles fiduciarios en el mercado local por 7 mil 17 millones de pesos.
En un comunicado, ambas instituciones indicaron que la reciente emisión de certificados bursátiles fiduciarios forma parte del Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA).
La transacción registró una sólida demanda por parte de inversionistas institucionales, alcanzando una sobredemanda de 1.75 veces el monto objetivo inicial, y contó con la calificación “HR AAA” por parte de HR Ratings y “mx AAA” por parte de S&P Global Ratings.
Recursos que se destinarán estratégicamente a financiar proyectos que fortalezcan la capacidad de adaptación de los productores rurales frente a los riesgos derivados del cambio climático.
Adicionalmente, esta operación cuenta con la second party opinion (SPO) favorable e independiente por parte de la compañía Sustainalytics.
BBVA México hizo énfasis en que este resultado es muestra de la confianza del mercado en la gestión de FIRA y en su capacidad para generar valor en el sector rural.
¿Cómo fue la colocación?
La colocación se realizó bajo un formato de vasos comunicantes y se estructuró en tres tramos:
- FEFA 26: Emisión a 1.5 años (532 días) por 2 mil 706 millones de pesos a tasa variable, asignada a una tasa de TIIE de Fondeo + 31 puntos base.
- FEFA 26-2: Emisión a 3 años (1,092 días) por mil 371 millones de pesos a tasa variable, asignada a una tasa de TIIE de Fondeo + 35 puntos base.
- FEFA 26V (Bono Verde): Tramo a 5 años (1,820 días) por 2 mil 940 millones de pesos a tasa variable, asignada a una tasa de TIIE de Fondeo + 42 puntos base.
“La institución se enorgullece de apoyar la labor de FIRA, que demuestra una vez más con esta operación su liderazgo en el apoyo al campo mexicano”, comentó Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México.
“FIRA no solo atiende las necesidades crediticias inmediatas, sino que también lidera una transformación estructural hacia un sector agropecuario más resiliente, productivo y sostenible, consolidando la seguridad alimentaria a largo plazo”, agregó.
MRA
