Ciudad de México /
BBVA México informó que concluyó exitosamente la emisión de notas senior no garantizadas en el mercado internacional por 500 millones de dólares.
En una nota informativa, el banco indicó que la transacción se realizó por un lapso de cinco años a una tasa 1.875 por ciento, que representa la más baja en la historia para una institución financiera en México y la más baja de instituciones financieras privadas de Latinoamérica.
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Agregó que esta emisión es la segunda al amparo del Programa Global de Emisor (GMTN por sus siglas en inglés) de BBVA México, el cual tiene un valor de hasta por 10 mil millones de dólares.
La emisión fue calificada por Moody's Investor Services con un rating de Baa1 y por Fitch Ratings con un rating de BBB.
“El compromiso con el país y la confianza de los inversionistas en BBVA México y en su solidez, se reflejó en el libro altamente diversificado de inversionistas globales, principalmente de Estados Unidos, Europa, Asia y Latam, que permitió una sobredemanda de aproximadamente 6.0 veces”.
lvm
