BBVA México realizó la colocación de certificados bursátiles por 15 mil millones de pesos, que utilizará para refinanciar vencimientos de deuda. Se trata de la primera emisión del banco en dólares y la mayor colocación de un emisor privado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
“La institución utilizará los recursos para refinanciar vencimientos de deuda y propósitos corporativos generales, reforzando su estructura financiera y ratificando su compromiso de satisfacer la demanda sana de crédito de empresas y familias”, indicó en un comunicado.
El monto total consta de una combinación de formatos: una emisión en pesos a un plazo de tres años por 7 mil 123 millones de pesos; una emisión en pesos a un plazo de cinco años por 6 mil millones, así como una emisión más en dólares a un plazo de tres años por 100 millones de dólares (unos mil 877 millones de pesos).
La institución bancaria agregó que que la demanda total por las tres emisiones fue de aproximadamente 19 mil 854 millones de pesos, resultando en una sobresuscripción de 1.32 veces el monto convocado.
“El posicionamiento de BBVA México como un emisor de excelente calidad crediticia permitió que la transacción se lograra a precios muy eficientes en los tres formatos”, destacó.
En la colocación participaron inversionistas de fondos de inversión, casas de bolsa/mesas de dinero, bancas de desarrollo; organismos descentralizados, Afores y bancas privadas, así como aseguradoras y sus asesores independientes que participaron de forma complementaria.
MRA
