Pese a la volatilidad en los mercados ante las condiciones globales de incertidumbre, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) realizó la emisión de cuatro bonos tradicionales en el mercado local por 17 mil millones de pesos.
En un comunicado, la institución especificó que los bonos BANOB 26, BANOB 26-2, BANOB 26-3 y BANOB 26-4 forman parte del Plan Anual de Financiamiento 2026 y contribuyen con el Programa Institucional de Banobras 2025-2030.
Se detalló que en la operación participaron 27 inversionistas institucionales, entre ellos Casas de Bolsa, Bancas de Desarrollo, Afores, Fondos de Inversión, Aseguradoras y Bancas Privadas.
Los recursos de los bonos tradicionales se destinarán a desarrollar infraestructura en sectores estratégicos de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Una institución realiza este tipo de emisiones de deuda como herramienta financiera estratégica para cumplir con su mandato como banca de desarrollo, a fin de obtener los recursos necesarios que financiarán grandes obras de infraestructura.
“Incluso ante la volatilidad en los mercados ante las condiciones globales de incertidumbre, la transacción fue bien recibida por el mercado con una demanda total de 1.36 veces el monto colocado”, resaltó Banobras.
¿Cuál es el detalle de los bonos?
Se colocaron los cuatro tramos con las siguientes características:
- BANOB 26 a tasa variable con un plazo de 1.5 años por 3 mil 500 millones de pesos a TIIE de Fondeo + 18 puntos base. El libro tuvo una demanda total de 4 mil 641 millones de pesos (1.33x el monto asignado).
- BANOB 26-2 a tasa variable con un plazo de 3.5 años por mil 900 millones de pesos a TIIE de Fondeo + 24 puntos base. El libro tuvo una demanda total de 2 mil 423 millones de pesos (1.27x el monto asignado).
- BANOB 26-3 a tasa fija con un plazo de 8 años por 4 mil 900 millones de pesos, con un cupón de 9.76 por ciento el cual fue determinado con referencia al MBonoNov2034 (9.34% + 42pbs). El libro tuvo una demanda total de 6 mil 492 millones de pesos (1.32x el monto asignado).
- BANOB 26-4 a tasa fija con un plazo de 12 años por 6 mil 700 millones de pesos, con un cupón de 10.12 por ciento el cual fue determinado con referencia al MBonoNov2038 (9.62 por ciento+ 50pbs). El libro tuvo una demanda total de 9 mil 500 millones de pesos (1.42x el monto asignado).
