La operadora de restaurantes Alsea informó que concluyó el prepago total de su deuda en instrumentos Senior Unsecured Notes por 500 millones de dólares y 300 millones de euros; la operación se realizó de manera exitosa, según indicó la compañía.
Alsea gestiona marcas en México y en América Latina, como lo son:
- Starbucks
- Domino’s
- Burger King
A través de un comunicado, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se explicó que la amortización se realizó mediante la formalización de nuevas líneas de financiamiento bancario ligadas a la sostenibilidad.
¿Cuáles eran las deudas de Alsea?
En México, fue a través de un club deal por un monto 10 mil 500 millones de pesos con un plazo bullet de cinco años y una tasa variable de TIIE + 145 puntos base.
En Europa, mediante un crédito sindicado por hasta 550 millones de euros con un plazo amortizable de cinco años y una tasa variable de Euribor + 210 puntos base.
Esta operación forma parte de la estrategia financiera de la compañía, orientada a fortalecer su estructura de capital, extender su perfil de vencimientos, alinear sus flujos de caja, mitigar la exposición a riesgos cambiarios y reducir su costo financiero.
Alsea explicó que algunos de los beneficios que se obtendrán de esta reestructura financiera son:
- Mejora en el servicio de la deuda, con una disminución anual estimada en el monto de intereses pagados por aproximadamente 25 millones de dólares para 2026; lo que optimiza el uso de recursos y apoya la estrategia sostenible de la compañía.
- Extensión de la vida promedio de la deuda financiera a más de cuatro años, otorgando mayor flexibilidad en el perfil de vencimientos.
- La vinculación de ambos financiamientos a objetivos de sostenibilidad, lo que refuerza el compromiso de Alsea con los criterios ESG en su operación global.
Portafolio restaurantero de Alsea
Alsea es un operador de restaurantes en América Latina y Europa, con marcas de comida rápida, cafeterías y restaurantes de servicio completo.
Cuenta con un portafolio multimarcas integrado por:
- Domino’s Pizza
- Starbucks
- Burger King
- Chili' s
- P. F. Chang’s
- Italianni's
- The Cheesecake Factory
- Vips
- Archies
- Foster 's Hollywood
- Ginos
La compañía opera más de 4 mil 800 unidades en México, España, Argentina, Colombia, Chile, Francia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Uruguay y Paraguay.
KL
