El bono, no rescatable hasta el tercer año, ofrece un rendimiento del 5.875 por ciento.
Monterrey • La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras del mundo, lanzó el jueves la oferta de un bono por 600 millones de dólares a seis años que es parte de una operación de recompra de títulos deuda por hasta 200 millones de euros que vencen en el 2014.
IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters, dijo que el bono, no rescatable hasta el tercer año, ofrece un rendimiento del 5.875 por ciento y se espera la colocación para más tarde ese jueves.
La tasa ofrecida es menor a una guía que ya había sido revisada al 6.25 por ciento desde la zona media del 6.0 por ciento, según IFR.
"Los valores serán vendidos exclusivamente a compradores institucionales calificados y a inversionistas extranjeros", dijo Cemex en un comunicado enviado a la bolsa mexicana.
La cementera, que el año pasado logró extender una importante porción de su deuda por tres y cuatro años, también está buscando comprar hasta 200 millones de euros en notas que vencen en 2014 y que pagan un cupón de 4.75 por ciento.
La oferta de recompra, que está sujeta a la emisión del nuevo bono, estará vigente entre el 14 y 25 de marzo.
Las notas 2014 son parte de una emisión que Cemex colocó en el 2007 por 900 millones de euros y que ha ido recomprando. Actualmente el monto en circulación es de alrededor de 430 millones de euros.
El precio de compra es de 1,027.50 euros por cada 1,000 euros de capital y la cementera dijo que se reserva el derecho de comprar menos o más que ese monto.
Cemex anunció el mes pasado que continuaría activa en los mercados de capitales en busca de refinanciar alrededor de 750 millones de dólares, parte de la deuda que vence en 2013 y 2014.
La deuda total de Cemex al cierre del año pasado era de 16,644 millones de dólares. Las acciones de Cemex ganaban 1.21 por ciento en la bolsa mexicana a 15.08 pesos, a las 11.21 hora local (1721 GMT).