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Viernes , 22.06.2018 / 17:28 Hoy

Fitch descarta impacto en calidad crediticia de Arca

El acuerdo con The Coca-Cola Company (KO) y Coca-Cola Bottling Company UNITED para operar la franquicia de embotellado en Estados Unidos no impactará las calificaciones.

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Esther Herrera

Las calificaciones de Arca Continental no se verán impactadas de manera inmediata después del anuncio de la firma de la carta de intención con The Coca-Cola Company (KO) y Coca-Cola Bottling Company UNITED para operar la franquicia de embotellado en algunos territorios de Estados Unidos, señaló Fitch Ratings.

La agencia calificadora estima que esta transacción no tendría un cambio material en el perfil financiero de Arca Continental, ya que se ejecutará mediante intercambio de acciones.

Mediante un reporte emitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Fitch consideró que en términos operativos el acuerdo fortalecería la posición de negocio de Arca Continental al expandir su presencia geográfica en territorios contiguos.

Indicó que también tendrá acceso a ingresos en monedas fuertes, se posicionará como un embotellador importante en términos de escala en Estados Unidos y reforzará su importancia estratégica como socio de The Coca-Cola Company (KO).

Aun así, la calificadora dijo que estará cautelosa de las condiciones operativas y de mercado en estos territorios al considerar que las preferencias de los consumidores se han vuelto más conscientes en temas de salud en relación a las bebidas, así como a la posibilidad de una subordinación estructural de la deuda a nivel del holding Arca Continental.

Fitch señaló que el anuncio del acuerdo establece que KO contribuirá con el territorio de Texas y algunas zonas de Oklahoma, Nuevo México y Arkansas, incluyendo las operaciones de producción y distribución a cambio de 20 por ciento de la participación accionaria en una compañía nueva, AC Bebidas.

Esta última será subsidiaria de Arca Continental y estará integrada por todos los negocios de bebidas de Arca Continental en América Latina y por los nuevos territorios en Estados Unidos.

Fitch mencionó que el acuerdo permitirá a Arca Continental operar 11 plantas de producción de las cuales nueve se ubican en El Paso, Dallas, Fort Worth, San Antonio, McAllen, Abilene and Nacogodhes y dos en Houston. Las otras dos están en Oklahoma.

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