Pemex emitirá bono en dólares en tres tramos

Los recursos obtenidos se destinarán a propósitos corporativos generales y prefinanciamiento 2017.
Archivo Milenio
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Ciudad de México

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció la emisión de un nuevo bono referencial en dólares en tres tramos, dos a cinco años de plazo y uno a 10 años, informó IFR, el servicio de noticias de la agencia de noticias Reuters.

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Con esto, Pemex se convierte en la primera empresa latinoamericana que emite bonos denominados en dólares desde el 10 de noviembre.

La guía inicial de rendimiento para los bonos, que está previsto que sean colocados este mismo martes, es de cerca de 6 por ciento para los de cinco años a tasa fija, con referencia a la tasa Libor para otra parte a cinco años con tasa variable, y de cerca de 7 por ciento para el papel a tasa fija a 10 años.

Las firmas involucradas en la colocación son Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, JP Morgan, Mizuho y Morgan Stanley.

Las garantías son Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios, Pemex Logística y Pemex Cogeneración y Servicios.

Los recursos obtenidos se destinarán a propósitos corporativos generales y prefinanciamiento 2017.



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