México cubre necesidades de fondeo para resto de sexenio: Hacienda

La Secretaría de Hacienda realizó una operación de financiamiento en mercados internacionales por un monto de mil 500 mde para cubrir las necesidades para el resto de la administración actual.
Euros.
Euros. (Especial )

Ciudad de México

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación de financiamiento en los mercados internacionales por un monto de mil 500 millones de euros (aproximadamente mil 800 millones de dólares). Con ésta y la del pasado 3 de enero por un monto de 3 mil 200 millones de dólares, se cubren las necesidades de financiamiento para el resto de la administración.

En un comunicado, la dependencia indicó que el nuevo bono de referencia en euros a diez años con vencimiento en abril 2028, otorgará una tasa de rendimiento al vencimiento de 1.77 por ciento y pagará un cupón de 1.75 por ciento, tasas que representan mínimos históricos para el gobierno federal para este plazo.

La transacción tuvo una demanda de aproximadamente 3 mil 200 millones de euros, lo que equivale a 2.1 veces el monto emitido. Se recibieron más de 215 órdenes de inversionistas de América, Europa, Asia y Medio Oriente.

La SHCP añadió que para la operación del pasado 3 de enero los recursos se obtuvieron, en parte, mediante la emisión de un nuevo bono de referencia a diez años con vencimiento en 2028 por un monto total de 2 mil 555 millones de euros (2 mil millones de captación de nuevos recursos y aproximadamente 555 provenientes del intercambio de bonos con vencimiento entre 2021 y 2026) el cual otorgará una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 3.802 por ciento y pagará un cupón de 3.750 por ciento.

Adicionalmente, a través de la reapertura del bono a 30 años con vencimiento en 2048 se obtuvieron recursos por 645 millones de dólares (600 millones de captación de nuevos recursos y aproximadamente 45 provenientes del intercambio de bonos con vencimiento entre 2022 y 2026) a una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 4.694 por ciento con un cupón de 4.60 por ciento.

La transacción tuvo una demanda de aproximadamente 14 mil millones de dólares en el componente de captación y mil millones en el componente de manejo de pasivos, con lo que se alcanzó una demanda total de 15 mil millones, equivalente a 4.7 veces el monto emitido con la participación de más de 300 inversionistas.


CPR