Los créditos crecen, pero no el riesgo para la banca: ABM

El financiamiento a las grandes empresas registra un dinamismo 5.3 veces superior al del PIB; el de las microempresas, 5.9; el de nómina, 6.1, y el personal, 7.3, reporta.

México

La Asociación de Bancos de México (ABM) descartó riesgos por el creciente financiamiento otorgado por la banca, pues en algunos segmentos ha aumentado hasta siete veces por arriba de la expansión del producto interno bruto (PIB).

De acuerdo con los últimos datos presentados por el gremio banquero, el financiamiento a las grandes compañías registra un dinamismo 5.3 veces superior al del PIB, el de las microempresas, 5.9; el de nómina, 6.1, y el personal, 7.3.

En múltiples ocasiones los directivos de los principales bancos comerciales del país han señalado que un sano crecimiento del crédito debe ser de entre tres y cuatro veces el producto interno, toda vez que de estar por arriba se corre el riesgo de generar una burbuja que afecte la estabilidad macroeconómica de México.

Luis Robles Miaja, presidente de la ABM descartó que se trate de un problema, dado que la morosidad se mantiene controlada.

El crecimiento general del crédito se mantiene en línea con ese parámetro, toda vez que al cierre del primer trimestre del año aumentó 3.7 veces más respecto a la economía; sin embargo, hay subsegmentos que están muy por encima de ese promedio.

Eduardo González, coordinador de estudios económicos de Grupo Financiero Banamex, señaló en entrevista que hasta el momento el crecimiento del crédito general que otorga la banca comercial en México crece de manera sana, aunque no hay que perder de vista ciertos segmentos de la parte de consumo. 

En 2009 el sistema financiero mexicano entró en crisis como consecuencia de un crecimiento desmedido de las tarjetas de crédito, donde los requisitos para obtener un plástico eran prácticamente inexistentes y como consecuencia fueron adquiridos por personas que no tenían la suficiente solvencia financiera.

Según cifras históricas de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en algún momento de 2009, el saldo vencido en carteras de crédito ascendió a más de 32 mil millones de pesos, cuando ahora se ubica en poco más de 16 mil millones de pesos. Lo que provocó que la banca disminuyera el financiamiento a las familias, principalmente el que otorgaba mediante tarjetas.

En los últimos años, derivado de varios factores, como una mayor fiscalización y una sofisticación de los mexicanos, el uso de tarjetas de crédito se ha mantenido estancado, siendo sustituido por otros productos financieros, como los créditos personales y de nómina, los cuales en el último año crecieron su saldo 23 y 20 por ciento, respectivamente.

Dichos crecimientos multiplican de manera real —descontando la inflación— por siete y seis veces el dinamismo de la economía mexicana, y aunque, según el especialista de Banamex, no hay nada que indique un sobrecalentamiento del crédito, hay que seguir de cerca su desempeño para evitar cualquier riesgo.

El índice de morosidad —saldo vencido respecto del total— de los créditos de nómina y personales se ubicó al cierre de marzo en 2.8 y 5.11 por ciento, respectivamente.

Respecto a las 5.9 veces más que ha crecido el financiamiento a las microempresas comparado con el PIB, Robles Miaja explicó que se debe a que era un segmento desatendido por la banca, lo que significa que la base de crédito era muy baja y ahora crece de manera vigorosa.

“Por lo mismo, no vemos un riesgo de estar creciendo a altos niveles, porque la base es muy chica y la morosidad se está comportando muy bien”, añadió el también presidente del consejo de administración de BBVA Bancomer.

En referencia al crecimiento de 5.3 veces respecto del PIB que registró el crédito a grandes empresas durante el primer trimestre, Alberto Gómez Alcalá, presidente ejecutivo de la ABM, destacó que ese dinamismo es solo una muestra de que los motores económicos del país están funcionando de manera adecuada.

Todos los subsegmentos de crédito crecieron muy por encima del PIB, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas lo hicieron 2.2 veces por arriba, las tarjetas de crédito 1.8, el crédito automotor cuatro y el de vivienda 2.8 veces.

CRECEN 10.5% GANANCIAS DE GRUPOS FINANCIEROS

Al cierre del primer trimestre de 2016 la ganancia de los 23 grupos financieros que operan en el país aumentó 10.5 por ciento anual, informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Según el reporte mensual del organismo regulador y supervisor, los corporativos financieros cerraron marzo de este año con una utilidad de 31 mil 900 millones de pesos, cantidad superior a los 28 mil 900 millones de igual mes de 2015.

Un grupo financiero es un conglomerado compuesto por al menos tres firmas especializadas en servicios del ramo, como bancos, aseguradoras, Afore, casas de cambio o arrendadoras.

Los bancos son el principal negocio de los grupos financieros, toda vez que aportaron 24 mil millones de pesos de los casi 32 mil millones totales que consiguió el sector en el primer trimestre de 2016.

Respecto a la cartera de crédito administrada por esas figuras financieras, el reporte de la CNBV indica que creció 14 por ciento, dado que el saldo pasó de 3.1 billones de pesos en marzo de 2015 a 3.6 billones de pesos a igual mes de este año.

Por segmentos, los créditos comerciales mostraron un dinamismo de 15.3 por ciento, los de consumo 13.4 y los de vivienda 10.4 por ciento.



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