Vende Cemex activos en EU a Grupo Cementos Chihuahua

La transacción que incluye las plantas de cemento de Cemex en Odessa, Texas, y Lyons, Colorado, ascenderá a unos 400 millones de dólares.
Cemex.
La transacción será de 400 millones de dólares aproximadamente.

Monterrey

Cemex informó que venderá algunos activos que tiene en Estados Unidos, transacción que ascenderá a unos 400 millones de dólares y cuyo comprador será Grupo Cementos de Chihuahua (GCC).

Los activos, que serían vendidos a una filial de GCC en Estados Unidos, consisten principalmente en las plantas de cemento de Cemex en Odessa, Texas, y Lyons, Colorado, además de tres terminales de cemento y los negocios de materiales de construcción en El Paso, Texas, y Las Cruces, Nuevo México.

"El cierre de esta transacción está sujeto a la firma de acuerdos vinculantes finales, así como al cumplimiento de varias condiciones precedentes, principalmente la evaluación de la empresa (due diligence) y aprobaciones de entidades regulatorias, entre otras. Esperamos concluir esta transacción antes de que finalice el 2016", señaló Cemex.

Enrique Escalante, director general de Grupo Cementos de Chihuahua (GCC), expresó que estos activos fortalecen la huella geográfica de la compañía en mercados regionales clave, "mejora nuestra capacidad para servir eficientemente a la industria de la construcción y refuerza nuestra estrategia de crecimiento de largo plazo en los Estados Unidos con una capacidad adicional de producción de cemento de 45% en ese país, una red de distribución más robusta, y añade un negocio de materiales para la construcción", comentó.

Por su parte, analistas de Intercam, casa de bolsa, consideraron la noticia como positiva.

"Es un paso más de la administración para cumplir con su meta de venta de activos y desapalancamiento, con la finalidad de conseguir de nueva cuenta grado de inversión", añadieron.

Sin embargo, en esta ocasión se trata de activos que son parte de sus operaciones relevantes.

Mencionaron que dichos activos en Estados Unidos representa el 28 por ciento los ingresos y el 20 por ciento de la generación de EBITDA de 2015, y que es la región que más crecimiento ha tenido en los últimos años.

"No obstante, reconocemos que la venta de estas plantas a GCC genera más valor que mantenerlas dentro del portafolio de Cemex. Dada la localización de las operaciones de GCC, estos activos pueden generar sinergias importantes, y como consecuencia el valor de la transacción es mayor para GCC".

En total, estas dos plantas generan un millón de toneladas, y surten la parte oeste de Texas. Cemex se quedaría con la planta del este de Texas con cerca de dos millones de toneladas.

Los analistas dijeron que este acuerdo es preliminar, sin embargo , en caso de concretarse es una medida positiva. Estos recursos se utilizarán para disminuir la deuda y alcanzar su objetivo de regresar a obtener grado de inversión.