Cemex acordó intercambiar acciones por 626 mdd

Como parte de su estrategia para reducir costos financieros la empresa intercambió 626 millones de dólares en obligaciones convertibles que vencen el próximo año.
Cementos Mexicanos
Cementos Mexicanos (Especial )

Ciudad de México

Cemex acordó con inversionistas institucionales el intercambio de 626 millones de dólares en obligaciones convertibles que vencen en 2016, como parte de su estrategia para reducir costos financieros.

La empresa informó en un comunicado que los tenedores de los títulos que tienen un cupón de 3.25 por ciento recibirán a cambio 321 millones de dólares en obligaciones convertibles que vencen en el 2020 y 42 millones de American Depositary Shares de la emisora.

Tras el intercambio, que se espera concretar el 8 de junio, un remanente de 352 millones de dólares de obligaciones convertibles que vencen en 2016 seguirán en circulación.

La cementera acumuló una deuda desde que compró a la australiana Rinker en 2007. En febrero la empresa anunció un plan de venta de activos por mil millones y mil 500 millones de dólares y recortes de costos por 350 millones de dólares, provenientes principalmente del refinanciamiento de deuda.

En el primer trimestre del año, la compañía emitió deuda de largo plazo por mil 350 millones de dólares con cupones de entre un 4.0 y un 6.0 por ciento para refinanciar pasivos con tasas de más del 9.0 por ciento, además de refinanciar bonos convertibles en acciones por 200 millones de dólares.