México coloca 2 nuevos bonos de referencia a 6 y 15 años

La emisión se compone de mil 500 millones de euros en bonos a seis años, con vencimiento en 2022, y mil  millones de euros en papeles a 15 años, con fecha de expiración en el 2031.

Ciudad de México

México colocó el martes 2 mil 500 millones de euros en mercados internacionales a través de dos bonos a seis y 15 años, con los que cubre más de un 80 por ciento de los requerimientos de financiamiento externo del país para este año, informó la Secretaría de Hacienda.

La emisión se compone de mil 500 millones de euros en bonos a seis años, con vencimiento en 2022, y mil  millones de euros en papeles a 15 años, con fecha de expiración en el 2031, que constituirán además las nuevas referencias para sus respectivos plazos, dijo Hacienda en un comunicado.

Para el bono a seis años, la tasa de rendimiento fue de 1.98 por ciento, con un cupón de 1.875 por ciento, y para el de 15 fue de 3.424 por ciento, con cupón de 3.375 por ciento, ambas cercanas a "mínimos históricos", según Hacienda.

La entidad agregó que en la subasta participaron más de 280 inversionistas y que la demanda alcanzó aproximadamente 4 mil 400 millones de euros, equivalente a 1.76 veces el monto emitido, una ratio menor a las 2.9 veces que logró el nuevo bono de referencia en dólares a 10 años que México colocó el mes pasado.

"En total, se recibieron más de 280 órdenes por parte de inversionistas de Europa, América, Asia y Medio Oriente: 156 órdenes para el bono a seis años y 124 órdenes para el correspondiente a 15 años", precisó Hacienda en el comunicado.

Los bancos que lideraron la operación fueron Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse y UBS, según datos de IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

México planea endeudarse en 2016 por un monto equivalente a un 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), menos de lo que estimó para 2015 y en línea con su objetivo de reducir el déficit fiscal.