México: ser vecino de EU, insuficiente para atraer a las empresas

La escasez de mano de obra capacitada y la falta de certidumbre respecto al tema de la inseguridad son factores limitantes.
Trabajadores en la planta de Bombardier en Querétaro.
Trabajadores en la planta de Bombardier en Querétaro. (Héctor Téllez)

 “El reshoring es real”. Esa es la conclusión a la que llegó Kevin O’Marah, jefe de investigación de SCM World, después de que el grupo de reflexión de cadenas de distribución sondeó a 600 empresas para averiguar a qué países apuntan para la creación de empleo en los próximos tres años.

Hazte a un lado, China, descubrió el estudio. Más encuestados esperan crear más empleos en el gigante asiático que en cualquier otro lugar del mundo. Sin embargo, cuando éstos se comparan con el número de puestos de trabajo que planean recortar, India y Vietnam superan por mucho a China.

Cuatro veces más encuestados esperan crear empleos que reducirlos en China —superior que la relación de dos a uno en Estados Unidos, pero por debajo de la relación de casi 11 a uno en Vietnam; nueve a uno en India y una relación de más de ocho a uno en México, encontró SCM World.

Las preguntas de la encuesta no son directamente comparables con los cuestionarios anteriores de SCM World, cuyos miembros incluyen empresas de Fortune 500. Y como todas las consultas de opinión, los resultados pueden ser subjetivos o se pueden duplicar: aunque se sondearon 600 empresas, el número de encuestados fue de mil 18, y las empresas más grandes tuvieron más de un encuestado.

Pero, como dice O’Marah: “Por lo general, la mayoría solamente conoce una parte de las operaciones de toda la compañía, así que aceptamos los datos como que son el reflejo de planes reales y específicos, tal vez a menudo y muy locales”.

Mientras que India y Vietnam encabezan la lista en términos de la relación de encuestados que esperan crear empleos frente al número que esperan de reducción de puestos de trabajo, O’Marah destaca a México debido a su proximidad y a la integración con EU, una ventaja que no pueden copiar los países asiáticos.

“México realmente tiene el mejor de todos los mundos posibles gracias a su asociación con el mercado estadunidense”, dice.

Eso es verdad, pero la imagen en realidad puede tener más matices. AlixPartners, la consultora que investiga las tendencias en reshoring (regresar los empleos al país de origen de las empresas al sacarlos de naciones como China) y nearshoring (ubicar la producción cerca del mercado principal de la empresa, como en México para atender a América del Norte) desde hace cuatro años, encontró en una encuesta que se realizó entre casi 250 altos ejecutivos en América del Norte y Europa occidental, publicada en agosto, que el ritmo de las reubicaciones a México disminuye marcadamente.

Si bien el sondeo de este año encontró que 55 por ciento de los encuestados de América del Norte ubicó a EU como el número uno de la lista, “México —por mucho tiempo el favorito de nearshoring en esta encuesta— se ubicó en segundo lugar, con 31 por ciento, superior a la encuesta del año pasado (28 por ciento), pero dramáticamente inferior al 49 por ciento en el estudio de AlixPartners de apenas hace tres años”, dijo la consultora.

¿Por qué? Como dice Foster Finlay, director general de AlixPartners: “Escuchamos que la mano de obra capacitada es un factor limitante para el país”.

Así que, si bien México tiene espacio para crecer como un destino de nearshoring, tiene que hacer algo más que solo estar junto al mercado para atraer más inversión de nearshore.

Y la encuesta de AlixPartners encontró que la inseguridad es otra importante preocupación: “Una posible razón para la fluctuación en las perspectivas hacia México puede ser la falta de certidumbre con respecto a las cuestiones de seguridad y protección”, dijo la consultora.

“De acuerdo con el estudio, solo 42 por ciento de los encuestados norteamericanos espera que esas áreas mejoren en México, por debajo de 55 por ciento en la investigación del año pasado”.

Eso destaca el punto de que hacer un reshore ahora se trata de algo más que solo salarios. Elevar los costos de los sueldos en China ayudó a hacer más atractivos otros mercados, entre ellos México.

Bank of America Merrill Lynch Global Research encontró en un informe reciente que el salario promedio nominal en dólares en China es de 764.30 dólares, en comparación con 636.60 dólares en México, y AlixPartners señaló que el salario mínimo se disparó casi 90 por ciento en Shanghái desde principios de 2010 a otoño de 2014. Pero la reciente devaluación de la moneda china “complicó aún más las ya de por sí complejas tomas de decisiones de manufactura”, agregó.

Sin embargo, México tiene una serie de ventajas competitivas. Por ejemplo, es mucho más barato fabricar piezas de metales en México e India que en China, y tiene una ventaja de costos que aparentemente se hace más grande.

En México e India, esos costos ahora se encuentran 26 por ciento por debajo que en EU, mientras que en China solo son 6 por ciento más baratos, dice AlixPartners. En cambio, en 2010, los costos en México eran 24 por ciento más baratos que en EU, pero en China eran 11 por ciento y en India 19 por ciento más baratos.

Pero, sobre todo, dice O’Marah, las empresas buscan a México no solo por cuestiones de costo, sino por razones estratégicas. Lego, el fabricante de juguetes danés, surte a todo el continente americano desde México.

Así que los que reubican sus empresas no solo ven a la segunda economía de América Latina como “un grupo de fábricas”, agrega. “Es un nodo de la cadena de suministro”.

18,000

Entrevistas que realizó SCM World en 600 empresas para obtener los resultados de tendencias de nearshoring y reshoring para creación de empleos

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Encuestados por AlixPartners que no creen que en México mejoren las condiciones de mano de obra calificada y seguridad