Fibra Uno colocó bonos en mercado internacional

Esta es la primera colocación de una fibra mexicana en los mercados internacionales por mil millones de dólares, se emplearán en el pago de deuda ya existente.
Fibra Uno, la primera fibra mexicana en entrar al mercado internacional.
Fibra Uno, la primera fibra mexicana en entrar al mercado internacional.

Ciudad de México

El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México, Fibra Uno, anunció hoy que completó con éxito su debut en los mercados de renta fija internacional, con la colocación de un bono de largo plazo por mil millones de dólares.

Los recursos de la oferta se utilizarán para pagar cierta deuda existente y financiar otros objetivos corporativos, explicó en información enviada al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El primer y mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México (Fibra) dijo que la colocación se realizó bajo la regulación 144A / Reg S y se llevó a cabo en dos emisiones; la primera, a 10 años con vencimiento a diciembre del 2024, por un monto de 600 millones de dólares y la segunda, un bono de 30 años con vencimiento a diciembre de 2044, por 400 millones de dólares.

"Una vez más, Fibra Uno rompe nuevas fronteras al convertirse en la primera FIBRA mexicana que emite deuda en dólares en los mercados internacionales. Además, la transacción representa la emisión más grande hecha por un emisor de bienes raíces en Latinoamérica", indicó.

Asimismo, subrayó que es la primera fibra que coloca un bono a 30 años en su debut en los mercados de capital internacionales; ambas emisiones fueron calificadas como Baa2 (expectativa positiva) y BBB (expectativa neutral) por Moody’s y Fitch, respectivamente.