Cemex anuncia aceptación de compra de notas senior de 2016 y 2017

Las notas 2016 que han sido aceptadas para compra tienen el derecho de recibir 1,062.50 dólares por cada 1,000 dólares de monto principal.
Las notas 2016 que han sido aceptadas para compra tienen el derecho de recibir 1,062.50 dólares por cada 1,000 dólares de monto principal.
Las notas 2016 que han sido aceptadas para compra tienen el derecho de recibir 1,062.50 dólares por cada 1,000 dólares de monto principal. (Archivo)

Monterrey

La compañía Cemex anunció hoy que los tenedores de sus notas senior de 470 millones de dólares, así como 179 millones de euros de las notas senior que vencen en 2016 y 2017, ofrecieron sus notas antes del plazo límite.

En un comunicado la emisora detalló que lo tenedores de aproximadamente 470 millones de dólares de las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.50 por ciento con vencimiento en 2016 emitidas por Cemex Finance LLC, ofrecieron sus notas 2016 antes del plazo límite a la oferta previamente anunciada por Cemex de comprar en efectivo cualquiera.

Las notas 2016 que han sido aceptadas para compra tienen el derecho de recibir 1,062.50 dólares por cada 1,000 dólares de monto principal, los cuales incluyen un pago por oferta temprana equivalente a 30 dólares por cada 1,000 dólares de principal de notas 2016 aceptadas para compra. La fecha de liquidación temprana será el 9 de octubre de este año.

También los tenedores de aproximadamente 179 millones de euros de las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 9.625 por cieno con vencimiento en 2017 emitidas por Cemex Finance LLC ofrecieron sus notas 2017 antes del plazo límite, conforme a la oferta previamente anunciada por Cemex de comprar en efectivo hasta 220 millones de euros de las notas 2017 en circulación.

Los tenedores de notas 2017 aceptadas tienen el derecho de recibir 1,063.50 euros por cada 1,000 euros de monto principal de notas 2017 aceptado para compra, los cuales incluyen un pago por oferta temprana equivalente a 30 euros por cada 1,000 euros de principal de notas 2017 aceptadas para compra (el "Pago por Oferta Temprana"). Se espera que la fecha de liquidación temprana en la que Cemex realizará el pago de tales notas 2017 sea el 10 de octubre de este año.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated ("BofA Merrill Lynch") y Citigroup Global Markets Inc. ("Citigroup") como agentes de ambas ofertas.